Meta telah mengambil satu lagi langkah dalam strategi kecerdasan buatannya dengan melanjutkan kerjasamanya dengan Broadcom untuk membangunkan cip tersuai, satu langkah yang memperkukuh komitmennya untuk memiliki perkakasannya sendiri pada skala besar bagi memperkasakan perkhidmatan AInya.
Perjanjian itu, yang melanjutkan hubungan antara kedua-dua syarikat sehingga 2029 , termasuk penggunaan awal lebih daripada satu gigawatt kapasiti pengkomputeran yang dikhaskan untuk latihan dan inferens, dengan pelan tindakan yang menyasarkan penggunaan beberapa gigawatt pada tahun-tahun akan datang.
Perjanjian jangka panjang untuk cip MTIA
Seperti yang telah diperincikan oleh kedua-dua syarikat, perluasan perjanjian ini memberi tumpuan kepada program Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) , keluarga pemecut dalaman yang digunakan oleh Meta untuk mengukuhkan infrastruktur pusat datanya yang khusus ditujukan kepada beban kerja AI.
Komitmen awal melebihi satu gigawatt kuasa pengkomputeran, kuantiti yang setanding dengan penggunaan elektrik ratusan ribu rumah , yang akan digunakan merentasi kluster latihan dan inferens yang diedarkan di seluruh rangkaian pusat data global Meta. Syarikat itu telah menunjukkan bahawa ini bukanlah projek sekali sahaja, tetapi sebaliknya fasa pertama penggunaan berterusan ke arah beberapa gigawatt.
Dalam program ini, cip pertama, MTIA 300 , telah pun digunakan dalam sistem pengelasan dan cadangan kandungan, manakala Meta merancang untuk menggabungkan sehingga tiga generasi pemecut MTIA tambahan menjelang 2027, dengan versi yang dioptimumkan khusus untuk tugasan inferens, iaitu, untuk fasa di mana model menjana jawapan kepada pertanyaan pengguna.
Broadcom, bagi pihaknya, telah menekankan bahawa MTIA Meta akan menjadi silikon AI pertama yang dihasilkan menggunakan proses 2-nanometer , satu lonjakan nod yang sepatutnya diterjemahkan kepada ketumpatan transistor yang lebih tinggi dan kecekapan tenaga yang lebih baik, faktor kritikal apabila membincangkan tentang pusat data berskala besar dan penggunaan kuasa yang mampan.
Rangkaian, pembungkusan canggih dan pangkalan pengkomputeran yang besar
Di luar reka bentuk cip itu sendiri, pakatan ini merangkumi pembungkusan, interkoneksi dan teknologi rangkaian Ethernet Broadcom yang canggih — elemen utama untuk menyatukan beribu-ribu pemecut dalam kluster AI yang besar. Meta akan menggunakan teknologi rangkaian Broadcom untuk menghubungkan pusat data AI yang berkembang pesat .
Mark Zuckerberg, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Meta, menjelaskan bahawa kerjasama dengan Broadcom ini akan membolehkan mereka "membina asas pengkomputeran besar-besaran yang kami perlukan untuk menyampaikan kecerdasan super peribadi" kepada bakal pengguna berbilion-bilion orang. Kenyataan ini merangkum cita-cita syarikat: untuk melengkapkan dirinya dengan infrastrukturnya sendiri yang mampu menyokong model AI yang semakin mencabar.
Pelaburan dalam silikon tersuai ini disertakan dengan peningkatan ketara dalam perbelanjaan infrastruktur Meta . Syarikat itu telah memperuntukkan sehingga $135.000 bilion untuk AI dalam jangka masa terdekat, satu usaha yang merangkumi pembelian GPU daripada pihak ketiga (seperti Nvidia dan AMD) dan penggunaan cip yang dibangunkan secara dalaman.
Dari segi kapasiti fizikal, Meta telah mengendalikan lebih daripada tiga puluh pusat data yang tersebar di pelbagai wilayah, dengan tumpuan yang ketara di Amerika Syarikat tetapi dengan impak global, termasuk Eropah, di mana syarikat itu mengendalikan infrastruktur yang melayani pasaran Eropah. Keperluan untuk menyelaras reka bentuk cip, pembungkusan, rangkaian dan bekalan kuasa secara besar-besaran adalah salah satu sebab mengapa ia telah bekerjasama dengan syarikat seperti Broadcom.
Peletakan jawatan Hock Tan daripada lembaga Meta dan peranan penasihat baharu
Pengumuman perjanjian baharu itu disertai dengan perubahan dalam tadbir urus Meta. Syarikat itu menyatakan bahawa Hock Tan, Ketua Pegawai Eksekutif Broadcom , telah memutuskan untuk tidak bertanding semula dalam lembaga pengarah Meta, yang disertainya pada tahun 2024.
Walaupun beliau secara rasmi meninggalkan jawatannya dalam lembaga pengarah, Tan akan beralih kepada peranan penasihat yang tertumpu pada strategi cip tersuai Meta , yang bekerja secara lebih langsung dalam menentukan hala tuju silikon dan keputusan infrastruktur pengkomputeran utama.
Langkah ini ditafsirkan di pasaran sebagai langkah selanjutnya dalam memperdalam kerjasama strategik antara kedua-dua syarikat: Broadcom bukan sahaja akan menjadi pembekal perkakasan, tetapi juga rakan kongsi utama dalam reka bentuk seni bina pengkomputeran Meta dalam jangka sederhana dan panjang.
Pada masa yang sama, Meta telah menyatakan bahawa Tracey Travis , ahli lembaga pengarah sejak 2020 dan bekas ketua pegawai kewangan Estée Lauder, juga tidak akan bertanding dalam pemilihan semula pada mesyuarat pemegang saham tahunan akan datang. Peletakan jawatan dua ahli lembaga pengarah secara serentak menambah satu lagi dimensi perubahan kepada struktur tadbir urus korporat syarikat.
Persaingan sengit untuk keupayaan AI dan kurang pergantungan pada Nvidia
Konteks perjanjian itu adalah perlumbaan global untuk mendapatkan kuasa pengkomputeran AI . Syarikat teknologi besar seperti Meta, Google dan Amazon sedang berusaha untuk mereka bentuk cip mereka sendiri bagi mengurangkan pergantungan mereka pada pemproses Nvidia dan AMD , yang kekal sebagai standard de facto untuk banyak beban kerja AI tetapi mahal dan dalam bekalan yang terhad.
Dalam persekitaran ini , litar bersepadu khusus aplikasi (ASIC) , seperti MTIA Meta atau TPU Google, telah menjadi terkenal . Berbanding dengan GPU tujuan umum, cip ini direka bentuk untuk satu set tugas yang lebih terhad, yang boleh menjadikannya lebih cekap dan berdaya saing kos untuk kegunaan tertentu, walaupun ia mengorbankan fleksibiliti.
Meta melancarkan cip MTIA pertamanya pada tahun 2023 dan sejak itu telah mengukuhkan barisan produk dalamannya , selari dengan syarikat gergasi seperti Google dan Amazon, yang turut menggunakan pemproses AI mereka sendiri. Perbezaannya ialah, buat masa ini, Meta menyasarkan cipnya untuk kegunaan dalaman, manakala Google dan Amazon menjual sebahagian daripada silikon mereka melalui platform pengkomputeran awan mereka.
Perluasan perjanjian dengan Broadcom berlaku sejurus selepas Broadcom sendiri mengumumkan kontrak jangka panjang dengan Alphabet (Google) untuk pengeluaran TPU dan penyelesaian rangkaiannya, serta perjanjian yang akan membolehkan pembangun AI Anthropic mengakses beberapa gigawatt kapasiti pengkomputeran berdasarkan perkakasan ini bermula pada tahun 2027. Bersama-sama, pakatan ini memperkukuh peranan Broadcom sebagai roda penggerak utama dalam rantaian bekalan perkakasan AI.
Kesan terhadap Broadcom dan analisis pasaran
Dalam pasaran kewangan, berita perjanjian baharu dengan Meta mengakibatkan keuntungan sederhana dalam saham Broadcom , yang meningkat sekitar 3-3,5% dalam dagangan selepas waktu bekerja, manakala saham Meta hampir tidak bergerak.
Syarikat semikonduktor itu telah mengalami pertumbuhan kukuh selama beberapa suku berturut-turut yang didorong oleh permintaan untuk cip AI generatif . Dalam suku fiskal terakhirnya, pendapatan berkaitan AI meningkat dua kali ganda tahun ke tahun kepada beberapa bilion dolar dan kini mewakili sebahagian besar daripada jumlah pendapatannya.
Penganalisis industri menjangkakan bahawa, hasil daripada kontrak jangka panjang seperti yang ditandatangani dengan Meta dan Alphabet, pendapatan AI Broadcom akan dengan mudah melebihi puluhan bilion dolar pada tahun-tahun akan datang. Ramalan menunjukkan bahawa peranan kecerdasan buatan dalam perniagaannya akan terus berkembang dengan baik hingga dekad akan datang.
Di Eropah dan Sepanyol, di mana pelabur dan pengurus dana memantau dengan teliti evolusi sektor teknologi AS, Broadcom telah mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu saham penanda aras yang dikaitkan dengan pengembangan AI . Keterlihatan yang diberikan oleh kontrak ini—sebahagian daripadanya berlanjutan sehingga 2031—adalah faktor yang diketengahkan oleh penganalisis berbeza dengan turun naik biasa pasaran semikonduktor.
Komitmen teguh terhadap infrastruktur AI sendiri
Bagi Meta, lanjutan perjanjian dengan Broadcom merupakan tanda jelas kesinambungan dalam komitmennya kepada MTIA , pada masa pasaran tertanya-tanya sama ada syarikat itu akan mengekalkan pelan tindakan cip dalaman atau menarik balik pelan tindakannya dalam menghadapi kos yang tinggi dan kerumitan teknikal.
Jauh daripada menjadi perlahan, Meta telah mengesahkan bahawa pemecut generasi seterusnya akan berskala kepada kapasiti beberapa gigawatt bermula pada tahun 2027 , dan penggunaan silikonnya sendiri akan wujud bersama dengan pembelian GPU pihak ketiga yang ketara. Strategi ini adalah hibrid: menggabungkan perkakasan dalaman yang disesuaikan dengan keperluannya dengan jumlah pemproses standard yang besar untuk mengekalkan fleksibiliti.
Pendekatan ini mempunyai implikasi langsung terhadap ketersediaan perkhidmatan dan alatan AI di seluruh dunia, termasuk Kesatuan Eropah dan pasaran Sepanyol , di mana produk dan fungsi Meta bergantung pada infrastruktur data dan pengkomputeran global yang sebahagian besarnya dibina berdasarkan jenis perjanjian ini.
Dalam landskap di mana peraturan Eropah mengenai data, privasi dan penggunaan kecerdasan buatan menjadi semakin mendesak, mempunyai infrastruktur AI sendiri yang lebih cekap dan terkawal juga membolehkan Meta menyesuaikan diri dengan lebih cepat dengan keperluan peraturan dan keselamatan, sesuatu yang menjadi perhatian khusus bagi pengawal selia EU.
Dengan melanjutkan pakatannya dengan Broadcom sehingga 2029, Meta mengukuhkan hubungan yang menggabungkan reka bentuk cip, rangkaian dan nasihat strategik di sekitar infrastruktur AInya, memperkukuh kedudukannya dalam perlumbaan untuk pengkomputeran lanjutan dan menghantar isyarat kepada pasaran bahawa program MTIAnya bukan sahaja masih kukuh, tetapi juga sedang bersedia untuk berkembang ke tahap kuasa dan jangkauan yang lain.
